В средневековой Японии существуют духи, называемые мононокэ, которые представляют угрозу для людей. Противостоять им может Аптекарь, специалист по оккультизму, использующий для изгнания духов особый меч. Его метод основан на анализе природы каждого духа. Для успешного экзорцизма Аптекарь должен определить Форму, Суть и Причину появления сущности.

После завершения анализа меч превращается в юношу с длинными волосами, загорелой кожей и золотыми узорами. Этот воин обладает необходимой силой и ловкостью для устранения мононокэ. В ходе своего путешествия Аптекарь прибывает в дворец в Эдо, где ему предстоит разобраться с ситуацией в гареме знатного вельможи, связанной со страданиями женщин.