В королевстве Лотремон расположена академия, специализирующаяся на обучении верховой езде на драконах. Подготовка включает выращивание разумных существ и формирование боевых пар с наездниками. Рыцари, прошедшие обучение, используют магические доспехи и оружие, что делает их эффективной силой, способной заменить целую армию. Страны, включая враждующие земли, направляют в академию своих кандидатов, оплачивая их обучение. Директор академии, Ансариван, занимается выявлением и развитием новых талантов среди учеников.

Лотремон исторически является нейтральной территорией, где запрещены военные действия. Наиболее влиятельной державой региона считается империя Зефарос, где боевые пары драконов и наездников формируются особенно активно. Студент Ашу выделяется среди других: в детстве он пережил инцидент, в результате которого получил способность подчинять себе различных драконов, но долгое время не мог найти существо, подходящее для верховой езды. Во время посещения горной местности он встречает девочку по имени Эко, которая оказывается драконом, принявшим человеческий облик — случай, противоречащий обычной практике, когда только древние драконы обладают такой способностью. Эта встреча становится началом формирования новой пары.