После появления могущественного существа Бахамута, угрожавшего всему живому, различные расы — боги, люди и демоны — сформировали временный союз для противостояния общей угрозе. Совместными усилиями им удалось нейтрализовать опасность и восстановить порядок. Однако после победы прежние межрасовые противоречия вновь дали о себе знать. Для поддержания хрупкого мира было принято решение об учреждении академии магии Мистерия, куда получили право поступления представители всех видов без ограничений.

В академии, где формально отсутствует дискриминация, начинают обучение студенты различного происхождения. Среди них оказываются принцесса королевства Энн, отличающаяся академической старательностью, и Грея — человек, обладающий способностями, схожими с драконьими. Между этими двумя студентками завязывается неожиданная дружба. Их взаимодействие приводит к различным событиям в стенах учебного заведения, где каждой предстоит столкнуться с испытаниями и оказать поддержку другой.