В Шотландии XIX века Лидия Карлтон обладает способностью видеть фейри и общаться с ними, что позволяет ей исполнять роль фейри-доктора. Её дар не находит понимания в обществе, которое считает подобные явления частью устаревших легенд. Ситуация меняется с появлением Эдгара, аристократа, вовлечённого в поиски меча Мерроу. Этот артефакт связан с наследием графа Блю Найта, правителя волшебных земель, и считается ключом к значительной силе.

Объединив усилия, Лидия и Эдгар начинают совместное расследование, сталкиваясь с различными мифическими существами и скрытыми опасностями. Их путь раскрывает сложные связи между человеческим миром и царством фейри, где каждое действие имеет последствия для обеих реальностей. Сюжет развивается вокруг раскрытия тайн прошлого и противодействия тем, кто стремится завладеть силой графа для собственных целей.