В деревне, где люди и сверхъестественные существа сосуществуют, а местные боги поддерживают с обитателями повседневное общение, начинается летний сезон. Двадцатилетний кот по имени Бучио, всю жизнь проживший в этом месте, неожиданно впадает в коматозное состояние, после чего его тело претерпевает физическую трансформацию. Чтобы выяснить причины произошедшего, Бучио начинает совместное расследование с молодой кицунэ Юри, которая сама находится в процессе изменения своего облика.

Параллельно другое существо, Муу-тян, организует наблюдение за тэнгу Дзиро, чьей древней обязанностью является защита деревни от злых сил. В ходе слежки Муу-тян открывает ранее неизвестные стороны личности Дзиро. Тем временем среди жителей распространяются слухи о таинственном несчастье, постигшем одного из обитателей. Ситуация осложняется учащением аномальных явлений, что побуждает жителей деревни активно искать разгадку скрытых тайн их, казалось бы, обыденного мира.