В обществе, где монстры представляют постоянную угрозу, единственным эффективным оружием против них является магическая энергия мана. Этой силой обладают исключительно представители аристократии, что делает её наличие ключевым фактором статуса. Герцог, отец девочки по имени Мелида, обнаруживает, что его дочь с рождения не проявляет признаков магических способностей, что ставит под вопрос её будущее в знатной семье.

Спустя тринадцать лет герцог нанимает профессионального убийцу Куфу, поручая ему обучение Мелиды. В контракт включено дополнительное условие: если девушка не продемонстрирует магический талант, Куфу должен её устранить. Наёмник приступает к выполнению задания, однако в процессе наставничества между ним и ученицей начинают формироваться сложные взаимоотношения, которые могут повлиять на исход договора.