На острове Нарал Юлия Шарльдетт, готовящаяся стать Героиней, участвует в противостоянии с Повелительницей Демонов. Последняя стремится подчинить королевство Рабанеста и оказывается заточена в магическое заклинание. В результате сбоя ритуала демон перемещается в прошлое, в период до обретения Юлией её предназначения. Магическая ошибка также изменяет физическую форму Повелительницы Демонов, уменьшая её до детских размеров. Приняв имя Мао, она решает интегрироваться в общество, заняв должность учительницы в Школе Приключений. Её основная цель — повлиять на ход событий, чтобы помешать Юлии стать Героиней в будущем.

Используя положение преподавателя, Мао пытается манипулировать обстоятельствами, препятствуя раскрытию потенциала Юлии. Конфликт между ними переносится в пространство учебного заведения. Юлия, не знающая о своей будущей роли, испытывает подсознательное недоверие к новой наставнице. Мао, действуя скрытно, сталкивается с неожиданными проявлениями магических способностей среди учеников и в окружении Юлии. Постепенно Юлия и её друзья замечают странные происшествия в школе. Они начинают расследование, сталкиваясь с различными препятствиями, но продолжают поиски объяснений происходящему.