В архипелаге Земноморье наступает период кризиса. Природные аномалии вызывают повсеместную засуху, что приводит к неурожаю и угрозе голода. Население сталкивается с распространением ранее неизвестных болезней. Ситуацию усугубляют драконы, которые начали нападать на поселения, причиняя значительные разрушения.

Семнадцатилетний принц Аррен, страдающий от раздвоения личности, в состоянии аффекта убивает короля Энланда и завладевает его магическим мечом. После этого его преследует таинственная тень. В попытке скрыться он скитается по миру, где встречает мага Геда. Вместе они направляются в город Хорт. По пути им удается спасти девушку Терру, после чего они сами оказываются под угрозой со стороны работорговцев.