После успешного противостояния с Альбионом Луиза и Сайто возвращаются к обычной жизни. Однако период затишья оказывается недолгим. Героям предстоит новое масштабное сражение, исход которого способен повлиять на политическое устройство их мира. В предыдущем конфликте ключевую роль сыграли сочетание рун Сайто и магии Луизы. Сайто, получивший смертельное ранение, был спасён эльфийкой, использовавшей древние эльфийские чары для его воскрешения.

По возвращении домой Сайто обнаруживает, что его руны, источник его силы, исчезли. Это лишает его прежних способностей и статуса полезного союзника для монархии. Сайто добровольно отказывается от рыцарского звания. Пара сталкивается с напряжением в отношениях из-за новой беспомощности Сайто. Тем временем прежние противники восстанавливают силы, планируя реванш, что вновь ставит Академию и государство перед угрозой уничтожения. Центральным вопросом становится, сможет ли эта кризисная ситуация вновь сплотить Луизу и Сайто.