Старшеклассник Сэмпай учится в японской школе и предпочитает жить в собственном воображаемом мире, где он представляет себя рыцарем, сражающимся с драконами. Его отрешенность от реальности стала привычной для одноклассников, которые в основном его не трогают, хотя некоторые девушки иногда над ним подшучивают. Ситуация меняется с появлением в классе новой ученицы по имени Нагарото. С первого дня она начинает систематически издеваться над Сэмпаем, пользуясь его нежеланием давать отпор и погруженностью в себя.

Сэмпай переносит эти издевательства молча, что постепенно приводит его к нервному срыву. Со временем он осознает, что привык к присутствию Нагарото и она ему нравится, несмотря на ее поведение. Он принимает решение попытаться повлиять на нее, чтобы она стала добрее к окружающим. Нагарото, в свою очередь, начинает испытывать симпатию к юноше, хотя ее раздражает его кажущаяся слабохарактерность. Она замечает, что за его молчаливой внешностью скрывается сложный и яркий внутренний мир.