В старших классах японской школы учится юноша по прозвищу Сэмпай, который предпочитает реальности собственный внутренний мир. Он проводит время, рисуя себя в фантазиях в роли рыцаря, сражающегося с драконами. Его отрешенное поведение стало привычным для одноклассников, которые в основном его не трогают, хотя некоторые девушки иногда над ним подшучивают. Ситуация меняется с приходом в класс новой ученицы по имени Нагарото. С первого дня она начинает систематически издеваться над Сэмпаем, пользуясь его нежеланием давать отпор.

Сэмпай переносит эти унижения молча, что постепенно приводит его к эмоциональному истощению. Со временем он осознает, что привык к присутствию Нагарото и даже начал испытывать к ней симпатию. Юноша принимает решение попытаться повлиять на неё, чтобы она стала добрее к окружающим. Сама Нагарото, несмотря на раздражение, вызываемое его пассивностью, также начинает замечать в Сэмпае необычный внутренний мир, скрытый за внешней замкнутостью. Между ними постепенно формируются сложные взаимоотношения.