Котенок Ло Сяохей обитает в древнем лесу среди других зверей. Его привычная жизнь меняется, когда начинается вырубка деревьев для строительства городских кварталов. Животные в панике покидают лес, и Ло оказывается в городе. Он живет в картонной коробке, добывая себе пропитание. Котенок пытается адаптироваться к новым условиям, но продолжает стремиться вернуться в свой лес. Ситуация усложняется, когда трое людей находят его укрытие на задворках и начинают преследование.

Загнанный в тупик, Ло подвергается нападению: в него бросают бочками. В критический момент котенок неожиданно превращается в крупного кошачьего демона. Его спасает дух по имени Сторменд, который перемещает Ло в безопасное место через бетонную опору моста. Они оказываются в безлюдном лесу, где котенок знакомится с другими духами. Ему предлагают остаться навсегда и предоставляют жилище в виде пещеры. Вскоре Ло сталкивается с выбором: часть существ настроена против людей, разрушающих природу, другая группа рассматривает возможность компромисса.