Котенок Ло Сяохей обитает в древнем лесу среди других зверей. Его привычная жизнь нарушается, когда начинается вырубка деревьев для строительства городских кварталов. Животные в панике покидают лес, и Ло оказывается в городе, где вынужден жить в картонной коробке и самостоятельно искать пропитание. Он постепенно адаптируется к новым условиям, но продолжает стремиться вернуться в свой лес. Ситуация осложняется, когда трое людей обнаруживают его убежище на городских задворках и начинают преследование.

Загнанный в тупик и атакованный бочками, Ло неожиданно превращается в крупного кошачьего демона. В этот момент его спасает дух по имени Сторменд, который перемещает котенка в безопасное место. Путь лежит через мост и бетонную опору, ведущие в безлюдный лесной мир. Там Ло знакомится с другими духами, которые предлагают ему остаться и предоставляют пещеру для проживания. Однако вскоре перед ним встает выбор: часть духов настроена против людей, разрушающих природу, в то время как другая группа рассматривает возможность компромисса с человечеством.