В мире, где доминируют зверолюди, обладающие сверхъестественными способностями, человеческое население находится под их контролем. Географию планеты во многом определяют обширные песчаные моря, создающие труднопроходимые регионы. Морте Ашера, не принимающая существующий порядок, разрабатывает план по полному уничтожению этого мира. Ее целью является поиск практического метода для реализации этой задачи.

Внезапно Морте получает доступ к таинственному коду, который, как предполагается, управляет мощным оружием. Однако для его активации требуется найти специальное устройство. Объявленная в розыск зверолюдьми как опасная преступница, она вынуждена скрываться и путешествовать по опасным территориям. Ее путь пересекается с молодым человеком, который скрывает свою истинную сущность под маской зверочеловека. Это знакомство вносит изменения в ее миссию и существование.