В обществе, где передвижение по воздуху стало обыденной практикой, существует спортивная дисциплина "Воздушный Цирк". Она представляет собой соревнования, сочетающие технику пилотирования с элементами акробатики. Главный персонаж Масая ранее демонстрировал значительные успехи в этом виде спорта. После серьезного поражения и ряда личных обстоятельств он принял решение завершить карьеру, полностью дистанцировавшись от воздушных состязаний.

Ситуация меняется с появлением Аски Курашины — начинающей пилотессы, стремящейся освоить летное мастерство. Ее решимость побуждает Масаю, преодолевая внутренние противоречия, стать ее инструктором. В процессе тренировок Масая постепенно возвращается к осознанию своей сохранившейся связи с полетами. Его возвращение в "Воздушный Цирк" сопровождается необходимостью решения как спортивных задач, так и личных вопросов, связанных с прошлым опытом.