Главный персонаж по имени Дэндзи с ранних лет находится в сложном положении. После неожиданной смерти отца на него легла обязанность выплатить крупный долг. Для заработка денег Дэндзи занимается уничтожением демонов, выполняя любые поручения, включая нестандартные задачи. Его повседневную жизнь скрашивает собака-демон Потита, существо с бензопилой вместо головы, которого Дэндзи однажды спас от гибели. После этого случая они становятся партнёрами.

Потита помогает Дэндзи в борьбе с демонами и постепенном погашении долга. В критический момент, после гибели Дэндзи, демон жертвует собой, становясь его сердцем и возвращая его к жизни. В результате Дэндзи обретает способность превращать свою голову в бензопилу, унаследовав часть сил Потиты. Сюжет сочетает элементы классического сёнена с мрачной атмосферой, чёрным юмором и циничными персонажами, чьи действия часто имеют неоднозначные последствия.