Акира — подросток из японского города, который подвергается постоянным издевательствам в школе. Его жизнь осложняется обидным прозвищем "плакса". Несмотря на это, он сосредотачивается на помощи другим, особенно своей подруге детства Мики. Девушка добивается успехов в лёгкой атлетике, что приводит к появлению у неё за спиной прозвища "ведьма". Акира регулярно поддерживает Мики, вмешиваясь в ситуации, когда ей требуется защита.

Во время одного из таких инцидентов, когда к Мики пристают хулиганы, Акира пытается за неё заступиться, но оказывается в затруднительном положении. Его спасает бывший знакомый Рё, который после драки посвящает парня в необычные обстоятельства. Рё сообщает, что в городе действуют демоны, способные вселяться в людей. Он предлагает Акире помощь в выслеживании нескольких таких существ на предстоящей вечеринке. Однако в ходе этого мероприятия демон проникает в самого Акиру, что приводит к кардинальным изменениям в его жизни.