В океанских глубинах обитает русалка по имени Лучия. Во время шторма она спасает единственного выжившего с затонувшего корабля — молодого человека. Чтобы сохранить ему жизнь, Лучия использует магическую жемчужину, что требует от нее значительных усилий. После спасения жемчужина остается у юноши, а русалка возвращается в свою морскую среду.

Спустя несколько месяцев Лучия принимает решение отправиться на сушу, чтобы вернуть магическую реликвию. Ее сопровождает пингвин. На земле русалка находит спасенного ею человека, который теперь является принцем крупного королевства. Между ними возникает взаимная симпатия, однако Лучия скрывает свою истинную природу и роль в его прошлом, что создает препятствия для их отношений.