Лео, один из сильнейших воинов, сыграл ключевую роль в разгроме армии Короля демонов, обеспечив безопасность мирного населения. С наступлением мирного времени общество постепенно забыло о его заслугах, предпочитая игнорировать его присутствие. Основной причиной такого отношения стал страх обычных людей перед его силой и потенциальной угрозой, которую она, по их мнению, могла представлять. Оставшись без признания и пристанища, Лео вынужден искать работу, что приводит его к бывшим противникам — уцелевшим силам демонической армии.

Потерпевшая поражение армия демонов вела набор новых солдат для восстановления своей мощи и подготовки к очередной попытке завоевания человеческих земель. Лео начинает службу в этой организации, получая новые задачи и возможность применять свои боевые навыки. В ходе выполнения обязанностей он встречает ведьму по имени Ехидна, которой задаёт вопрос о причинах изначального нападения демонов на людей. Ехидна открыто излагает ему свои планы и мотивы, предоставляя информацию, которая меняет его понимание конфликта. Перед Лео встаёт сложный выбор, определяющий его дальнейшую позицию в продолжающемся противостоянии.