На базе ВВС сил самообороны Японии новобранцы проходят подготовку. Среди них появляется Хисонэ Амакасу, чьё детство отличалось прямолинейностью, часто приводившей к невольным обидам окружающих. Стремясь минимизировать контакты с людьми и избежать конфликтов, Хисонэ принимает решение вступить в ряды ВВС. Её планы меняются во время одного из учебных заданий, когда она обнаруживает на территории базы таинственного дракона, обозначенного как тип "OTF".

Дракон обладает способностью трансформироваться в боевой истребитель и выбирает Хисонэ в качестве своего пилота. Это событие становится поворотным в её жизни. Образовавшийся союз приводит к тому, что Хисонэ вовлекается в воздушные сражения, целью которых является защита от различных угроз. В процессе выполнения миссий происходит развитие её навыков пилотирования и укрепление связи с мифическим существом.