Действие анимационного фильма разворачивается в V веке. В этот период доминируют страх и предрассудки, а церковные институты преследуют тех, чьи взгляды или происхождение отличаются от общепринятых. Под систематические гонения попадают практикующие магию, знахари, а также существа смешанной природы — полулюди-полузвери. Эти группы вынуждены скрываться, чтобы избежать насилия со стороны властей и обывателей.

Центральный персонаж — существо, сочетающее человеческие и звериные черты, которое скрывается от церковных солдат. Во время бегства он встречает ведьму по имени Зеро, чьи намерения отличаются от стереотипов о её собратьях. Зеро сообщает, что ищет определённую книгу, попадание которой в чужие руки может привести к катастрофе. Она предлагает главному герою помощь в обретении полностью человеческого облика в обмен на содействие в поисках этой книги, поскольку в одиночку справиться с задачей не может.