Две тысячи лет назад боги, люди и демоны объединились против общего противника — дракона Бахамута. После продолжительного конфликта существо удалось обездвижить с помощью магических оков, запертых особым замком. Ключ от этого замка был разделён на две части: одна осталась у богов, другая — у демонов. Такая мера позволила установить период относительного спокойствия, поскольку дракону для существования необходимы хаос и страх.

Фаваро Леоне занимается поимкой разыскиваемых преступников за вознаграждение. После выполнения одного из заданий он посещает бар, где встречает девушку по имени Амира. Она предлагает ему крупную сумму за сопровождение в город Хельем. В ходе путешествия выясняется, что Амира является демоницей и хранит одну из половинок ключа от оков Бахамута.