События происходят в середине XIX века в Японии, в период заката сёгуната Токугава. Страна переживает политическую нестабильность, сопровождающуюся экономическим упадком. Главный герой, Нио, рано оставшийся сиротой, вынужден самостоятельно выживать в сложных условиях. Его жизненный опыт формирует приверженность принципам справедливости, что приводит его к конфликтам с окружающей действительностью.

Наблюдая за тяготами простого населения, Нио решает присоединиться к революционному движению. Он вступает в контакт с историческими фигурами Тосидзо Хидзикатой и Окитой Содзи, которые формируют отряд Синсэнгуми. Организация объединяет самураев, стремящихся повлиять на ход политических изменений в стране. Дальнейшее развитие сюжета сосредоточено на участии героев в событиях этого переходного периода, где их решения и союзы проверяются в условиях постоянных интриг и конфликтов.