После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город в статусе квалифицированной ведьмы. Следующим этапом её становления является выбор фамильяра — магического спутника. Вместо традиционных животных, таких как кошки или совы, Нико принимает решение заключить договор со своим другом детства, Морихито. Этот выбор оказывается неординарным, поскольку Морихито не является обычным человеком.

Морихито раскрывает свою истинную природу, оказываясь существом гигантских размеров. Столкнувшись с предложением Нико, он первоначально выражает протест, но вынужден согласиться. Отказ грозит ему магическим проклятием, которое трансформирует его тело в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра. Параллельно вступает в силу пророчество, предрекающее, что в течение следующего года Нико столкнётся с масштабной катастрофой, что добавляет urgency их новому союзу.