Раз в двенадцать лет проводится турнир между двенадцатью воинами, каждый из которых представляет один из знаков зодиака. Текущий турнир является двенадцатым по счету. Участники используют названия животных китайского зодиака в качестве своих имен. Их способности различаются: некоторые обладают физической неуязвимостью или устойчивостью к высоким температурам, другие применяют холодное оружие, боевые искусства или тактику обмана. Среди участников присутствует прошлый победитель, известный под именем Козел, — опытный пожилой мужчина.

В числе участников находятся братья, известные как Змей и Дракон. Младший из них постоянно стремится превзойти старшего, в то время как старший пытается его защищать. Турнир представляет собой схватку не на жизнь, а на смерть, где участники готовы жертвовать своей гордостью, репутацией и даже жизнью. Мотивацией для каждого воина является личное желание, которое они стремятся осуществить. Победитель турнира получает возможность исполнить одно любое желание, что может привести к значительным изменениям как в его собственной судьбе, так и в мире в целом.