В результате глобальных изменений на планете были обнаружены существа, сочетающие в себе черты человека и животного. Человеческое общество, руководствуясь прагматизмом и предрассудками, первоначально подвергло этих существ системной дискриминации. Это вынудило полулюдей скрываться. Со временем отношение начало меняться в сторону более терпимого, что позволило установить период мирного сосуществования двух рас.

Данная раса получила название "Деми". Исследователь Тэцуо Такахаши, заинтересованный их природой, планирует написать диссертацию на эту тему, однако найти представителей сложно. Устроившись учителем биологии в старшую школу, он обнаруживает, что в одном из классов обучаются четыре Деми: вампир, юки-онна, суккуб и дуллахан. Девушки испытывают трудности с интеграцией в школьный коллектив. Такахаши получает возможность помочь им адаптироваться, параллельно собирая материал для своей научной работы.