Макото Ханаоки, ученик старшей школы, практикует переодевание в женскую одежду как форму самовыражения. Он осознаёт, что его увлечение вызывает осуждение и непонимание в обществе, и предпочитает сохранять дистанцию с окружающими, чтобы избежать конфликтов и лишних вопросов. Его повседневная жизнь протекает размеренно, пока в ней не появляется Саки Аои, застенчивая ученица младшего класса.

После уроков Саки подходит к Макото и признаётся ему в своих чувствах. Макото, застигнутый этим признанием врасплох, решает сразу прояснить ситуацию. Он сообщает Саки, что является парнем, а не девушкой, и добавляет, что не рассматривает для себя возможность романтических отношений. Это заявление ставит обоих персонажей перед необходимостью переосмыслить сложившуюся между ними ситуацию.