Чисэ, впечатлительная девушка, лишена счастья в своей жизни. После ранней смерти родителей она живет в положении рабыни, подчиняясь приказам своего хозяина, местного правителя, известного жестоким обращением с подчиненными. Его замок расположен на вершине холма, а его репутация тирана широко известна среди жителей. Однажды на деревенском аукционе появляется колдун Элиас Айнсворт, чья внешность, включая голову в форме черепа, внушает окружающим страх. Он выкупает Чисэ за значительную сумму, впечатленный ее внешностью, поскольку ищет себе спутницу жизни, устав от одиночества.

Первоначально Чисэ считает Элиас страшным существом, однако со временем ее восприятие меняется. Она обнаруживает, что колдун, в отличие от ее прежнего хозяина, является джентльменом и использует магию для добрых поступков. Между ними развиваются отношения, и Элиас проявляет к ней заботу. Чисэ начинает изучать магию под его руководством, а их взаимная привязанность постепенно перерастает в более глубокое чувство.