Чисэ, впечатлительная девушка, лишена счастья в жизни. Она выполняет приказы своего хозяина, который известен среди местных жителей как тиран, издевающийся над рабами. Родители Чисэ умерли рано, и у нее нет друзей. Ее хозяин, правитель, живет в замке на вершине холма. В той же деревне появляется колдун Элиас, чья голова заменена черепом, и его внешность наводит страх на окружающих. На местном аукционе Элиас выкупает Чисэ за значительную сумму денег.

Колдун, восхищенный красотой девушки, решает взять ее в жены, чтобы избавиться от одиночества. Первоначально Чисэ считает Элиас страшным, но постепенно понимает, что он не представляет угрозы. Элиас оказывается джентльменом, использующим магию для добрых дел, и сильно отличается от ее прежнего хозяина. Со временем колдун влюбляется в Чисэ, а она начинает изучать магию под его руководством. Их совместная жизнь приносит девушке радость и новое понимание мира.