Чэнь Пинъань ведёт жизнь в северном городке, где удалённость от крупных центров обеспечивает относительное спокойствие. Его повседневность состоит из работы, физических тренировок и забот о базовом выживании. Эта рутина прерывается с прибытием группы чужаков, чьё появление нарушает установленный порядок. В город проникают существа, считавшиеся легендарными: бессмертные маги, драконы и практикующие культивацию. Их конфликт между собой превращает местность в арену военных действий, а обычные жители становятся случайными участниками этого противостояния. Чэнь Пинъань оказывается вовлечён в столкновение, защищая своих близких, и применяет меч против противников, чьи силы превосходят обычные человеческие возможности.

В ходе событий выясняется, что происхождение Чэнь Пинъаня связано с древним пророчеством, определяющим его роль в происходящем. Второй сезон изображает его путь от попыток простого выживания к осознанному участию в конфликте, где принятые решения часто влекут серьёзные последствия. Герой покидает родной город и путешествует по территориям, разделённым между враждующими школами культивации и древними кланами. В этом путешествии он совершенствует навыки владения мечом, встречает различных наставников и противников. Каждая такая встреча становится проверкой его принципов и приобретённых умений.