Усио обнаруживает в семейном храме заточенного демона Тору. После этой встречи юноша обретает способность видеть духов и демонов, а его жизнь оказывается связанной со сверхъестественным миром. В его распоряжении оказывается Копье Зверя — древнее оружие, которым его предок когда-то пленил Тору. Этот артефакт обладает силой, уничтожающей потусторонних существ, что заставляет духов и демонов опасаться Усио. Однако использование копья приводит к нарушению баланса между мирами.

Вследствие этого нарушения демоны начинают проникать в мир людей, и Усио вынужден с ними сражаться. Однако за каждым действием следует противодействие, и вскоре появляется новый противник — могущественный дух, пробудившийся после того, как Копье Зверя было активировано. Этот враг превосходит всех предыдущих, и под угрозой оказывается не только жизнь Усио, но и судьба мира. Вместе с друзьями, отцом и демоном Торой ему предстоит выяснить, как этот дух был запечатан в прошлом, и найти способ восстановить нарушенное равновесие.