После многолетнего конфликта в королевстве установился мир. Маги уничтожили расу драконов, которая наносила урон человеческим поселениям. Общество, пережившее длительный период военных действий, теперь сосредоточено на восстановлении. Маги, участвовавшие в победе над драконами, получили высокий статус. Их пример способствует росту популярности магических профессий среди населения. Для подготовки новых магов была основана Башня Клыка — учебное заведение, где студенты проходят начальное обучение. Целью обучения является подготовка магов, способных в будущем обеспечивать защиту королевства.

Среди учеников Башни Клыка находятся Азалия и её друг Орфен. Азалия демонстрирует способности в магии и пользуется уважением. Внезапно на Азалию обрушивается проклятие, в результате которого она превращается в дракона. Это событие ставит под сомнение официальную версию об уничтожении всей расы драконов. Орфен принимает решение самостоятельно расследовать природу этого проклятия, чтобы найти способ обратить превращение. Ему предстоит столкнуться с тайнами, окружающими историю конфликта между людьми и драконами, и магией, которая привела к текущей ситуации.