Аниме представляет собой экранизацию одноименного литературного произведения. Сюжет начинается с прибытия на Землю высшего разума, заключенного в сферу. Это бессмертное существо способно менять форму в зависимости от самого сильного импульса в окружающей среде. За долгое время существования оно успело побывать неодушевленным объектом, растением и животным. Свою человеческую форму существо обретает после встречи с одиноким мальчиком, который живет в заснеженной северной деревне.

Мальчик и бессмертное существо, назвавшееся Фушей, отправляются в путешествие. Их путь проходит через различные поселения и города, где они сталкиваются с разными людьми и ситуациями. Взаимодействие Фуши с человеческим обществом становится основным двигателем повествования. Постепенно раскрывается природа этого существа, причины его появления на планете и потенциальные последствия его существования для мира людей. Сюжет исследует вопросы идентичности, обучения и определения того, что можно считать человечностью.