Сюжет продолжает историю Сейлор-воинов. Малышка обретает нового друга, в то время как Мамору преследуют тревожные сновидения. Усаги сохраняет свой обычный жизнерадостный характер. События разворачиваются вокруг Академии Мугэн, где учатся Харука и Мичиру. Их жизнь окутана тайнами, а сны становятся всё более пугающими и непонятными.

Одна из учениц пытается осмыслить свои чувства, другая сталкивается с угрозами, исходящими даже от кажущихся дружелюбными людей. Граница между друзьями и врагами постепенно стирается. Загадочные локации академии становятся местом новых испытаний. Усаги, Мамору и их союзники объединяются, чтобы исследовать природу снов и защитить новых знакомых, осознавая необходимость взаимного доверия в противостоянии надвигающейся угрозе.