Ю Отосака обнаруживает у себя паранормальную способность вселяться в тела других людей на короткое время. Он использует этот навык в академических целях, контролируя отличников во время экзаменов для получения высоких баллов. Благодаря этой стратегии он заканчивает младшую школу с отличными оценками и поступает в старшую школу, сохраняя статус успешного ученика.

В новой учебной среде его планы нарушает Нао, которая раскрывает его способности. Она сообщает Ю, что подобные паранормальные явления не являются уникальными и встречаются среди других людей. Эта информация заставляет Ю пересмотреть своё положение и вступить в противостояние с Нао, что формирует основу дальнейшего развития сюжета.