Королевство Фелисидад, занимающее шесть континентов, вступило в период перемен с приходом к власти нового правителя, известного как Маг. Его подход к управлению отличается от методов прежних монархов. Маг стремится установить новый порядок, где основным законом становится право сильнейшего, а разрушение старых структур рассматривается как способ формирования новой правящей элиты. Политическая ситуация в королевстве становится нестабильной.

В это время в одной из отдалённых деревушек проживает юноша по имени Тэна. Его повседневная деятельность сосредоточена на разведении и обучении редких существ, каждое из которых обладает уникальными способностями. Эти существа являются для Тэны не только объектами заботы, но и союзниками. Имея намерение противостоять установившемуся режиму, Тэна вынужден действовать скрытно, избегая внимания Мага и его последователей. Его путь к достижению цели связан с необходимостью преодоления внешних препятствий и внутренних противоречий.