После победы над Королём демонов группа героев завершает своё десятилетнее путешествие. Маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен возвращаются, чтобы разойтись разными путями. Однако для эльфа Фрайрен время течёт иначе, чем для её человеческих спутников. Она становится свидетельницей того, как её товарищи завершают свои жизненные пути. Перед своей кончиной Хейтер просит Фрайрен взять под опеку его юную ученицу, человеческую девушку по имени Ферн.

Фрайрен и Ферн отправляются в путешествие, движимые желанием эльфа собирать магические знания. Их путь пролегает по давно забытым местам, связанным с прошлыми странствиями героев. Во время этих поездок Фрайрен начинает осознавать, как много моментов для сближения с друзьями было ею упущено. Встречи с древними артефактами и незнакомыми существами раскрывают новые загадки, побуждая Фрайрен задуматься о последствиях своих прошлых выборов и их влиянии на окружающих.