Анимационный фильм состоит из двух взаимосвязанных сюжетных линий. Первая история следует за персонажем по имени Мару, которого сопровождает телохранитель Кируко. Они путешествуют по опустошенному миру с целью найти место, известное как «Небеса». Их путь осложняют враждебные существа, населяющие эти земли. В процессе своего путешествия герои сталкиваются с различными опасностями и постепенно раскрывают тайны разрушенного мира.

Вторая сюжетная линия разворачивается в Токио, который существует в условиях, внешне напоминающих идеальную реальность. Город окружен стеной, и некоторые жители начинают сомневаться в истинной природе своего окружения. Чтобы понять реальное положение вещей, необходимо преодолеть это препятствие. Однако попытки раскрыть секреты города сопряжены с рисками, что заставляет персонажей осторожно балансировать между стремлением к истине и сохранением существующего порядка.