В древности боги и демоны объединились, чтобы одолеть дракона Бахамута. После победы они заключили его в темницу, а ключ от неё разделили пополам: одна часть осталась у богов, другая — у демонов. Союз распался, и стороны занялись собственными делами. Спустя много лет божественная половина ключа была утеряна. Это событие поставило под угрозу существующий баланс, поскольку демоны начали охоту за утраченным артефактом, стремясь использовать силу дракона для своих целей.

Десять лет спустя на руинах прежнего мира король Чариос XVII построил новое государство. В его столице сосуществуют боги, люди, демоны и драконы. Девушка-дракон Нина встречает демона Азазеля, который борется за освобождение своих сородичей из рабства. За Азазелем охотится рыцарь Кайсар, чья преданность порядку постепенно ослабевает из-за сомнений в справедливости власти. Вместе с Азазелем находится мальчик Мугаро, обладающий ангельской силой, что делает его целью для ангельских сил, желающих его заполучить.