Камуи Сиро возвращается в Токио после длительного отсутствия. Он замечает значительные изменения в жизни своих старых друзей, с которыми когда-то был близок. Прошедшие годы создали дистанцию в их отношениях, и теперь им предстоит заново находить общий язык. Камуи постоянно сталкивается с ощущением странности происходящего вокруг и пытается найти ответы на беспокоящие его вопросы. Ему становится известно, что события развиваются согласно предопределенному плану.

Фума Моно и Котори вскоре оказываются вовлечены в череду конфликтов. Приближается масштабное противостояние, в котором Демоны, Ангелы и Драконы Земли будут бороться за превосходство. В ходе этого противостояния человеческому миру угрожает уничтожение. Люди считаются лишней расой на этих территориях, и их судьба кажется предрешенной. Защиту человечества берут на себя Драконы Небес, единственные, кто признает их право на существование. В этой борьбе победа достанется сильнейшей стороне.