Во втором сезоне повествования молодая волшебница Люси продолжает деятельность в составе гильдии «Хвост Феи». Перед гильдией встают новые проблемы, масштаб которых требует объединенных усилий. Несколько светлых гильдий вынуждены сотрудничать для противостояния организации «Орасьон Сейс», представляющей собой наиболее влиятельный клан среди темных гильдий. Первое столкновение демонстрирует их силу: четыре светлые гильдии оказываются быстро нейтрализованы.

В состав «Орасьон Сейс» входят маги высокой мощности, такие как Брэйн и Миднайт, действующие под руководством Зеро. Несмотря на предыдущее поражение, организация восстановила ресурсы и возобновила активность. Со стороны гильдии «Хвост Феи» в событиях участвуют говорящие коты Хэппи и Нацу, которые вовлечены в стратегическое планирование. Их роль заключается в анализе ситуаций и помощи в выборе тактических решений. Нацу, как один из ключевых участников, оказывается в центре наиболее критических событий.