Аниме состоит из трёх отдельных сюжетных линий. Первая история сосредоточена на школьнике Такахаси, который стремится поступить в престижный университет, но испытывает трудности с учёбой. Для улучшения оценок он обращается к репетитору — своему старому знакомому Акихико, ставшему известным писателем. Во время их первой встречи Такахиро впадает в транс, а Акихико крепко обнимает его. Спустя время, находясь в квартире писателя, главный герой обнаруживает сборник рассказов, где центральный персонаж носит имя его старшего брата.

Вторая сюжетная линия посвящена отношениям между Хироки, готовящимся к поступлению в университет, и Новаки — молодым человеком, оставшимся без родителей. Третья история повествует о профессоре Мияги и его неожиданной встрече с Такацуки. Ранее Мияги уже помогал этому молодому человеку, защитив его от нападения уличных хулиганов. Сюжет развивается вокруг взаимодействия этих персонажей и раскрытия их прошлого.