Брат и сестра Уцуцу и Юмэ, оставшиеся сиротами в детстве, поддерживают друг друга. Их связь основана на взаимной заботе: Уцуцу берёт на себя роль защитника, а Юмэ зависит от его поддержки. Эта стабильность нарушается, когда Юмэ неожиданно превращается в монстра после встречи с огромной бабочкой во время прогулки по городу. Её новое состояние проявляется в агрессивном поведении по отношению к людям.

Изначально Уцуцу считает превращение сестры временным явлением, но её состояние прогрессирует, вызывая у него тревогу. Он принимает решение найти способ вернуть Юмэ человеческий облик. Этот поиск приводит к серии испытаний, требующих от Уцуцу сложных выборов. Последствия этих решений оказывают долгосрочное влияние на жизнь обоих персонажей.