В средневековом королевстве Штед военные успехи обеспечивают девушки-воительницы Ванадис. Они используют магическое оружие и командуют элитными отрядами. Граф Тигрвурмуд Ворн, командовавший армией королевства Брюн, бросил вызов этому превосходству и потерпел поражение. Согласно условиям, он обязан год служить своей победительнице.

Ворн обнаруживает, что служба у новой госпожи предоставляет больше уважения, чем положение на родине, где он подвергался насмешкам. Его навыки лучника находят здесь применение. Ситуация меняется, когда из Брюна поступает известие о намерении уничтожить его родовое поместье и слуг. Ворн вынужден вернуться, чтобы защитить свои земли и людей от посягательств знати, не зная, как отреагирует на это его начальница.