Старший брат Такамия, обладающий магическими способностями, начинает обучать основам волшебства свою младшую сестру Касуми. Он применяет магию исключительно для помощи окружающим, избегая личной выгоды. Однако Касуми демонстрирует иной подход к полученной силе. Её целью становится обретение могущества и всеобщего признания. Действуя тайно от брата, она осваивает запретные магические практики, постепенно превращаясь в черного мага.

О тайных занятиях Касуми становится известно возлюбленной Такамии. Девушка сообщает ему о том, что стала свидетельницей действий его сестры. Между двумя героинями возникает скрытое противостояние, в которое они стараются не вовлекать Такамию. При этом у Касуми существует отдельный, продуманный план, касающийся её брата. Развитие событий определяется этим конфликтом и скрытыми замыслами Касуми, которые предстоит раскрыть по мере развития сюжета.