В период феодальной Японии военачальник и правитель Токугава, достигнув могущества, сосредотачивается на поисках бессмертия. После многолетних исследований он получает информацию о мифическом месте, известном как «Рай», где предположительно хранится формула эликсира вечной жизни или артефакт, дающий божественные способности. Поскольку военная экспедиция в это место оказывается невозможной, Токугава разрабатывает альтернативный план для получения искомого объекта.

Для выполнения задачи правитель набирает группу заключённых, предлагая им свободу в обмен на проникновение на секретную территорию и добычу формулы. Чтобы обеспечить контроль над командой, к каждому заключённому приставлен персональный палач с особыми инструкциями. Реальная цель операции заключается в ликвидации всей группы на месте после выполнения миссии, что исключает риск разглашения тайны и необходимость исполнения обещания об освобождении.