Рэй Хитома пережил в прошлом ситуацию, подорвавшую его доверие к людям, и предпочитает избегать социальных контактов. Чтобы начать жизнь заново, он соглашается на работу в отдалённой горной школе, рассчитывая на уединение и размеренный распорядок. Однако в первый же день выясняется, что учебное заведение не является обычным, а его будущие ученицы — не дети из окрестных деревень. Ему предстоит обучать полулюдей, рождённых на границе миров, которые стремятся однажды интегрироваться в человеческое общество.

В классе появляется русалка Кёка Минадзуки, которой необходимо научиться контролировать свои реакции и понимать язык эмоций. Оборотень Исаки Огами прилагает усилия, чтобы сдерживать звериную сущность и не провоцировать окружающих инстинктами. Робкая девушка-кролик Суй Усами боится проявлять инициативу в ситуациях, требующих самостоятельности. Девушка-птица Тобари Ханэда сталкивается с трудностями в управлении полётами и необходимостью соблюдать дисциплину, так как любые ошибки могут выдать её отличия от людей.