Акуцу Масатора прибывает в обычную среднюю школу людей из царства демонов. Его задача — привлечь новых последователей для усиления сил Ада в конфликте с ангелами Рая. В школе он встречает Лили Амане, новую ученицу, и испытывает к ней сильное чувство. Акуцу принимает решение сделать Лили своим союзником, не зная, что она является ангелом, направленным на Землю для противодействия демоническим силам.

По мере развития событий Акуцу осознаёт свои подлинные чувства к Лили, что ставит перед ним сложный выбор. Он должен решить, продолжать ли выполнение первоначальной миссии или отказаться от планов ради возникших отношений. Сюжет затрагивает противостояние между долгом и личными желаниями, а также взаимодействие персонажей из противоположных миров. Действие фокусируется на попытках Акуцу и Лили найти способ преодолеть конфликт между их сторонами.