Акуцу Масатора прибывает из царства демонов в обычную человеческую школу с конкретной задачей — привлечь новых последователей для усиления сил Ада в их противостоянии с ангелами. В учебном заведении он встречает Лили Амане, новую одноклассницу, и сразу же решает сделать её своим союзником. Однако Акуцу не знает, что Лили является ангелом, направленным на Землю для противодействия демоническому влиянию.

Ситуация усложняется, когда у демона возникают искренние чувства к Лили. Акуцу оказывается перед выбором между выполнением своей первоначальной миссии и личными эмоциями. Сюжет рассматривает конфликт долга перед своим происхождением и сердечных привязанностей, а также взаимодействие двух противоположных сторон — демонов и ангелов. Персонажам предстоит найти способ преодолеть идеологические разногласия и определить собственный путь.