Акуцу Масатора, ученик из царства демонов, прибывает в обычную человеческую школу с заданием привлечь новых последователей для усиления сил Ада в конфликте с ангелами Рая. В классе он встречает Лили Амане, недавно переведённую одноклассницу. Между ними быстро возникает взаимная симпатия, и Акуцу принимает решение сделать Лили своим союзником, не подозревая о её истинной природе. Лили является ангелом, направленным на Землю с аналогичной миссией — противостоять демоническому влиянию.

Ситуация усложняется, когда чувства Акуцу к Лили становятся искренними. Он оказывается перед выбором: следовать первоначальной цели и рассматривать Лили как инструмент для выполнения задания или отказаться от планов ради возникших отношений. Сюжет фокусируется на противоречии между долгом перед своим миром и личными эмоциями, а также на взаимодействии персонажей из двух противоположных сторон конфликта. Действия Акуцу и Лили направлены на поиск возможности примирить их группы и найти собственный путь, несмотря на существующие разногласия.